在理财师执业资格的“4E”认证标准中 工作经验是成为合格理财师的基础。（　　）

理财师的社会责任包括( )。

理财师的社会责任包括( )。A 理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者B 理财师是正确的投资理念的重要宣导者C 理财师是理财风险的揭示者D 理财师是

理财师工作职责的要求为( )。

理财师工作职责的要求为( )。A 了解自己的客户B 提供专业化服务和加强客户关系C 准确理解和把握客户需求以及对金融服务、产品的综合运用的水平D 为客户

在相关信息披露中 对理财师的介绍应包括（ ）。

在相关信息披露中，对理财师的介绍应包括（ ）。A 工作经验B 专业认证和金融产品销售资格C 专业特长D 学历背景E 曾获得的荣誉

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理财师需要对客户当前的储蓄投资信息进行整理，尤其关注客户投资管理即（ ）。A 资产类别的情况B 资产配置的情况C 投资风险的状况D 投资收益的情况

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一个人要渡过一条河流、到达彼岸，理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”，那么理财师需要做什么?（　　）A 清楚地了解到客户想去哪里B 告诉

在客户关系管理上理财师应该掌握的工作方法是（ ）。

在客户关系管理上理财师应该掌握的工作方法是（ ）。A 市场细分与客户定位B 提供有价值的优异客户服务C 加强客户关系或感情维系D 提高客户替换壁

何先生的儿子即将上小学 他就子女教育规划方面的问题向理财师进

何先生的儿子即将上小学，他就子女教育规划方面的问题向理财师进行了咨询。理财师为何先生做子女教育规划时的第一项工作为( )。A 要求何先生确定子女的

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一些发达国家对理财行业理财师的要求有( )。A KYC(了解你的客户)B KYP(了解你的产品)C 提供相关信息披露D 将相关内容以书面的形式表现出来E 将相

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客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措，无疑需要理财师及时与之沟通、引导，具体来说理财师要做好的工作有（）。A 总结全

对理财师的介绍 主要包括（　　）。

对理财师的介绍，主要包括（　　）。A 工作经验 B 婚姻状况 C 专业特长 D 学历背景E 曾获得的荣誉