作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。
答案:错解析:专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。
下列( )不属于个人理财规划的内容
下列()不属于个人理财规划的内容。A.教育投资规划B.健康规划C.退休规划D.居住规划
答案解析以下哪一选项不属于个人理财规划的内容? A 教育投资规划 B
以下哪一选项不属于个人理财规划的内容?A、教育投资规划B、健康规划C、退休规划D、居住规划
答案解析根据理财规划服务包含的内容范围 理财规划服务可以分为( )。
根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为( )。A 综合理财规划B “一对多”理财规划C 单项理财规划D “一对一”理财规划E 整体理财计划
答案解析在理财规划服务中 涉及的大量相关信息包括( )。
在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括( )。A 客户的家庭信息B 客户的财务信息C 理财师对财务信息的整理和分析D 理财师对家庭信息的整理和分析E 财商教育
答案解析理财规划书的主要结构不包括( )。
理财规划书的主要结构不包括( )。A 开场白B 主要内容C 其他内容D 结尾
答案解析一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点包括( )。
一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点包括( )。A 可读性B 实用性C 完整性D 专业性E 真实性
答案解析理财规划书的主要内容不包括( )。
理财规划书的主要内容不包括( )。A 家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的B 家庭财务状况分析C 理财目标的评估和调整D 法律声明文件,双
答案解析综合理财规划建议包括()。
综合理财规划建议包括()。A 理财目标建议B 现阶段的各项支出预算的建议C 家庭财务保障规划建议D 家庭教育规划建议E 投资规划建议
答案解析一份标准的理财规划书应具备的主要特点有( )。
一份标准的理财规划书应具备的主要特点有( )。A、可读性 B、实用性C、完整性D、逻辑性E、专业性
答案解析综合理财规划的第一步是( )。
综合理财规划的第一步是( )。A、清楚客户的目标B、对客户进行风险评估C、选取理财工具D、搜集客户相关信息
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