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理财师的工作流程包括()。

理财师的工作流程包括()。

A.接触客户,建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.明确客户的理财目标
D.制定理财规划方案
E.理财规划方案的执行

发布时间:2024-04-27
参考答案

答案:A,B,C,D,E解析:题中所述五个选项均为理财师工作流程的内容,除此之外还包括理财师对客户的后续跟踪服务。

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